Die Hubspot Erweiterung bietet die Möglichkeit CoffeeCup Projekte mit Deals in Hubspot zu verknüpfen und Projektkennzahlen im Deal anzuzeigen.
Erforderliche Rechte: "Admin"
Setup in CoffeeCup
Um HubSpot mit CoffeeCup zu verbinden, gehe in den Einstellungen in den Bereich "Erweiterungen" und klicke auf die HubSpot-Kachel.
Klicke dann auf die Schaltfläche „Verbinden“.
Setup in HubSpot
Folge den Anweisungen im Fenster, um entweder eine Verbindung zu einem bestehenden Konto in Hubspot herzustellen.
Wenn du mehrere Konten hast, wähle das aus, das du verbinden möchtest und bestätige die Verbindung.
Schließe das Fenster, nachdem die Meldung zur erfolgreichen Verbindung erscheint.
Das HubSpot-Integrationsfenster zeigt jetzt Details zur Verbindung an:
Die verbundene HubSpot-Instanz
Das verbundene HubSpot-Benutzerkonto
Das Datum, an dem die Verbindung hergestellt wurde
Projekt zu einem Deal in HubSpot verknüpfen
Öffne die bestehenden Integrationen in HubSpot und füge die CoffeeCup-App deinen Deals hinzu.
Die CoffeeCup-App sollte jetzt unter „Integrationen“ in HubSpot erscheinen.
Wähle im Optionsmenü der App „Zu den Einstellungen.“
Folge den Anweisungen, um die „CoffeeCup Project Analytics“-Karte zu den gewünschten Deal-Ansichten in HubSpot hinzuzufügen.
Verbinde das CoffeeCup-Projekt mit einem HubSpot-Deal.
Öffne die CoffeeCup HubSpot-App im Deal.
Klicke auf die Schaltfläche „Projekt verknüpfen“
Wähle das passende Projekt aus dem Dropdown-Menü aus.
Das CoffeeCup-Projekt ist jetzt mit dem HubSpot-Deal verbunden und zeigt die Projekt-KPIs aus CoffeeCup an.
Projekt mit einem Deal in CoffeeCup verknüpfen
Parallel zur Möglichkeit ein CoffeeCup Projekt mit einem Deal in HubSpot zu verknüpfen, besteht auch die Möglichkeit die Verknüpfung direkt in CoffeeCup zu machen.
Öffne dafür die Projektanalysen des Projekts, welches du verknüpfen möchtest und klicke im HubSpot Modul auf "Deal Verbinden".
Wähle als nächstes den passenden HubSpot Deal aus.
Nachdem du den Deal ausgewählt hast, ist der Deal mit dem Projekt verknüpft und es werden dir die Phase, der Betrag und der Deal-Eigentümer aus HubSpot angezeigt.
